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智通财经APP获悉，光大证券(601788)发布商榷证明称，北京时间8月4日公布FY3Q23(CY2Q23)功绩，当季营收818.0亿好意思元(yoy-1.4%)，高于彭博一致预期816亿好意思元(yoy-1.7%)。该行觉得，苹果中枢家具卡位高端、且领有较为由衷客户群，在浮滥电子需求仍较疲弱的配景下，比较安卓端或将败露较强韧性，温雅9M23iPhone系列新机以过火他可能迭代的家具发布关于果链公司带来的功绩增量，此外，估量随同包含AI讹诈在内的生态缓缓老到，期待二代浮滥级MR放量为硬件供应链厂商带来的发展机遇。

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事件：苹果于北京时间8月4日公布FY3Q23(CY2Q23)功绩，当季营收818.0亿好意思元(yoy-1.4%)，高于彭博一致预期816亿好意思元(yoy-1.7%)，主要由于Mac、处事收入超预期，但iPhone、iPad、可穿着诞生收入不足预期。完毕毛利率44.5%(yoy+1.2pct，qoq+0.2pct)，主要受益于本钱下落以及收入结构改善;净利润198.8亿好意思元(yoy+2.3%)，高于彭博一致预期5.6%。估量FY4Q23，公司暗示受外汇交游等身分影响，公司收入同比降幅与本季度相通(估量汇率负面影响2%)，其中Mac/iPad收入或将双位数下滑，iPhone销售和处事收入同比增速有望环比普及;估量毛利率守护44-45%，运营用度位于135-137亿好意思元之间。

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光大证券主要不雅点如下：

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iPhone新兴地区销售相对适应，联结下季度收入增速环比改善。

FY3Q23iPhone收入396.7亿好意思元(yoy-2.5%)，低于阛阓预期398亿好意思元(yoy-2.1%)，主要系众人手机需求承压以及汇率波动影响，公司暗示固定汇率口径下手机收入同比增长。新兴地区iPhone销售相对适应，凭据IDC数据，2Q23中国地区iPhone销量同比逆势增长6.1%(vs中国合座智高手机出货yoy-2.1%);同期公司暗示在印度、拉丁好意思洲、中东、非洲等地区iPhone收入创单季度历史新高，但也承认刻下好意思国智高手机阛阓“充满挑战”。估量翌日，基于印度众人第二大智高手机阛阓面位以及iPhone在该阛阓较低的浸透率，公司暗示将捏续加大印度零卖店渠说念的布局;此外，公司联结FY4Q23iPhone收入同比将完毕加快，对应彭博一致预期iPhone收入增速将同比转正至3.5%。

iPad收入下滑20%不足预期，联结iPad/Mac收入捏续承压。

FY3Q23iPad收入57.9亿好意思元(yoy-19.8%)，低于阛阓预期63.3亿好意思元(yoy-12.4%)，主要系客岁同期发布iPadAir新品高基数影响;Mac收入68.4亿好意思元，高于阛阓预期63.7亿好意思元，但仍同比下滑7.3%。估量FY4Q23，皇冠箱包是哪个国家的品牌公司联结iPad/Mac收入均将同比双位数下滑，主要系2Q22供应链停工压制的需求连合开释酿成客岁同期高基数影响，刻下彭博一致预期下季度iPad/Mac收入同比下滑1.8%/24.9%，凭据联结iPad增速将进一步下修。

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可穿着收入同比高涨，VisionPro已矜重采纳征战套件恳求。

FY3Q23可穿着等其他硬件收入82.8亿好意思元(yoy+2.5%)，功绩会上公司暗示中国地区可穿着解析亮眼、单季度收入完毕新高，讲明公司家具品类牢固拓展，更多中国用户领有除iPhone除外的苹果家具。关于VisionPro和AI，CEO库克在功绩会上暗示将AI和机器学习视为基本中枢工夫，苹果已布局生成式AI多年，秋季行将更新的iOS17个东说念主语音、及时语音邮件等功能均将有所体现;此外，苹果已矜重面向征战者发布VisionPro套件，从而匡助其征战测试讹诈经过。

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处事收入再改进高、毛利率褂讪，联结下季度收入同比延续增长。

足球明星王五在上一场比赛中的表现令人失望，他多次失误导致球队输掉了比赛。尽管如此，王五依然受到了球迷的支持和鼓励。据悉，他已经决定在下一场比赛中全力以赴，希望能够为球队赢得胜利。

公司处事收入包括AppStore、AppleCare维修处事、iCloud云存储、AppleMusic和AppleTV+等音视频流媒体订阅、ApplePay和其他家具的支付用度等，FY3Q23处事收入再创历史新高达到212.1亿好意思元(yoy+8.2%)，高于阛阓预期的207.7亿好意思元(yoy+5.9%)，收入增速在FY4Q22运行的三个季度均较低迷的情况下提振赫然，该趋势与近期线路的Meta和谷歌2Q23数字告白处事超预期解析一致，主要成绩于公司多诞生付费订阅MAU增长以及处事广度和质地普及。处事收入营收占比进一步普及至25.9%，其褂讪在70%以上的较高毛利率成为公司利润增长中枢驱能源，公司联结FY4Q23处事收入增速有望捏续普及。

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1)苹果中枢家具卡位高端、且领有较为由衷客户群，在浮滥电子需求仍较疲弱的配景下，比较安卓端或将败露较强韧性，提倡温雅9M23iPhone系列新机以过火他可能迭代的家具发布关于果链公司带来的功绩增量，提倡温雅：高伟电子(01415)、舜宇光学科技(02382)、瑞声科技(02018)、比亚迪(002594)电子(00285)、鸿腾精密(06088)、工业富联(601138)(601138.SH);

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2)关于AI，功绩会上苹果暗示已商榷生成式AI工夫数年，但并未谈及更多细节、整身形度偏严慎，该行觉得这妥贴苹果一贯关于用户数据隐讳保护以及工夫极致打磨的作风，不外公司初代MR家具VisionPro已向征战者接续供应，并将于2024年量产上市，估量随同包含AI讹诈在内的生态缓缓老到，AI+MR有望相反相成、协同发展，期待二代浮滥级MR放量为硬件供应链厂商带来的发展机遇，提倡温雅MR中枢拼装厂商立讯精密(002475)(002475.SZ)。

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