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收入率领令东说念主失望

上个月末，满帮（YMM）公布了2023年第一季度的财务功绩，同期还公布了2023年第二季度的责罚率领。

满帮展望其2023年第二季度的收入将在19.10亿元至20.10亿元之间，字据其率领的中点，猛兽财经以为，这意味着满帮的收入将同比增长17.4%。假定满帮责罚层的财务率领是合理的，那么2023年第二季度将是满帮的收入连络第七个季度同比下降的季度。比较之下，满帮的收入在2023年第一季度却收尾了+27.7%的同比增长(以东说念主民币忖度)，满帮责罚层对2023年第二季度的率领也远远低于该公司2022年第四季度+34.5%的收入增长率。

另外，字据S&P Capital IQ的数据，卖方分析师对满帮2023财年的收入预期也从2022年12月15日的90.54亿元下调到了2023年6月19日的81.5亿元，下幅度为10%。

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满帮责罚层的最新率领和卖方分析师下调满帮的财务预测标明，满帮的收入增长出路并不像投资者早些时分预期的那样好。

在20-F文献中，满帮线路，其财务功绩“在很猛过程上受到中国经济、政事和法律发展的影响”，因为中国事其主要市集，“该公司的通盘收入历来王人来自中国”。彭博社2023年6月15日发表的一篇著作强调，中国2023年5月的内容工业产出增长率和零卖销售增长率一经辩认比无数预期的低了10个基点和90个基点。猛兽财经以为，中国低于预期的经济想象可能有助于解说为什么责罚层和卖方分析师王人对满帮的收入增长出路捏严慎气派。

估值和股票回购

2023年于今，满帮的股价一经下落了22%，而同期标普500指数却高涨了15%。卖方分析师对满帮昔时12个月EV/EBITDA估值的预期也从本年年头的25.1倍下调到了2023年6月16日的13.2倍。

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猛兽财经以为，满帮的估值被卖方分析师下调主若是由于市集预期其收入增长将放缓导致的。

从积极的方面来看，本年3月3日，满帮一经开动了一项为期一年的5亿好意思元股票回购经营。这使得满帮有可能通过回购其被低估的股票来普及推动价值。

从黯然的一面来看，满帮在股票回购方面一直不太积极。在其股票回购经营开动后的两个半月内(收尾2023年5月21日)，皇冠信用盘输了钱能不给吗满帮仅回购了0.5%的运动股。

始终财务地方

在第一季度财报公布后，华兴证券为满帮组织了多场路演，并发布了一份经营评释，详尽了投资者与公司会面的重点。

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字据华兴证券的经营评释，满帮的地方是在2023-2025财年收尾泛泛化净利润复合年增长率进步+50%。字据华兴证券经营评释中援用的责罚层褒贬，昔时几年满帮利润膨胀的一个要津驱动成分将是“高利润的往来佣金业务”。

但潜在的监管风险可能会影响满帮昔时的佣金和盈利增长后劲。《环球时报》本年4月报说念称，“主要的网约车和公路货运平台”被“(中邦交通运输部)条款在5月底前削减过高的佣金。”满帮在5月底的2023年第一季度财报会议上清楚说，“展望公司的运营不会受到这一策略的影响”，因为它以为“咱们的佣金率处于止境低的水平，况且远低于其他货运平台。”

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简而言之，天然满帮制定了一个利欲熏心的财务地方，然则监管方面的不利成分照旧对满帮的盈利增长出路组成了紧要风险，尤其是在昔时佣金率方面。

论断

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从好的方面来看，满帮的估值并不高，而且该公司还有一项5亿好意思元的股票回购经营。但另一方面，满帮近期增长出路却很迷蒙(率领线路其收入增长将放缓)，公司也面对监管风险，况且其收入主要来自中国市集。

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